■概要
営業案件の商談状況やその案件に対する営業マンの活動状況などを迅速に把握し、的確な対応を行うことは重要です。
少ない案件、報告であればExcel、紙での把握が可能ですが、数が増えてくるとそれも難しくなるばかりか、過去の案件、報告の情報を活用しようと思っても、活用しきれないのが現状ではないでしょうか。
デヂエで、営業案件、営業日報を蓄積、共有してみてはいかがでしょうか。 カテゴリービューを使えば案件の確度別に閲覧することもできます。
サンプルライブラリはオンラインデモでもご確認いただけます。
オンラインデモは、利用規約をご確認の上、ご利用ください。
■設定ポイント
- 条件書式の設定
案件についてランク付けを行い、ランク別に分類したレコード一覧ビューを作成できます。
レコード一覧ビューを設定する
■ダウンロード
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- なお、本サンプルは「サイボウズ デヂエ 8」「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にのみ対応しています。旧バージョンの「サイボウズ デヂエ」ではご利用いただけません。
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【テンプレート利用規約】
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